2021年已然過半，雖沒有像去年上半年因疫情停擺數(shù)月，但這半年受到疫情后遺癥的影響仍舊不小。在這樣宏觀大環(huán)境影響下，陶瓷行業(yè)注定無法平靜。數(shù)月時間，方方面面產(chǎn)生了諸多變化。如果要給變化頗多的陶瓷行業(yè)做一個年中總結，可能不外乎以下幾個關鍵詞：漲價、進出口增長、碳中和、資本并購、產(chǎn)區(qū)爭雄、“外來者”入局、展會延期……
關鍵詞1：漲價
“漲價”一定是2021年陶瓷行業(yè)繞不開的關鍵詞，這個關鍵詞甚至會貫穿行業(yè)全年發(fā)展。
行業(yè)今年面臨的“漲價”有三，其一是行業(yè)上游原材料漲價;其二是出口海運費用、集裝箱漲價;其三是陶瓷產(chǎn)品漲價。
陶瓷及陶瓷相關原材料漲價
2021上半年煤炭價格先漲后跌再漲，總體呈 “∨” 字行情，大起大落巨幅波動。首月延續(xù)2020年末走勢持續(xù)沖高，中旬每噸一度突破千元;而后受春節(jié)假日影響，煤炭需求階段性回落，煤炭價格隨之下降，2月底降至571元/噸左右，近乎腰斬;進入3月再度調頭向上至970元/噸。中國動力煤期貨在5月份創(chuàng)下歷史新高，價格同比上漲60%。隨后在政策干預下下滑至840元/噸后繼續(xù)上移。
據(jù)統(tǒng)計不少紙板廠已是第二輪乃至第三輪漲價，其中部分紙板廠還表示“不接受預付款保原價的訂單”;多數(shù)紙板廠漲幅為5%，漲幅相對較低的亦有3%，高的甚至達到10%。與去年五六月份同期相比，紙箱價格上漲了25%左右。以800×800mm規(guī)格瓷磚的普通克重紙箱為例，去年5月份的價格是1.8元/個，而今年5月已漲到2.67元/個左右。
氧化鈷價格從開年的每噸38萬元降至5月底的25~26萬元，但同比2020年5月，氧化鈷價格上漲6~8萬元/噸，漲幅為25%左右;氧氯化鋯從去年底11500元/噸上漲至今年5月底的14000元/噸，漲幅達22%左右;氧化鋅單價大約16000元/噸，與2020年5月12000元/噸相比，漲幅為33.33%。氧化鈷、氧化鋯、氧化鐠與氧化鋅等原材料價格的上漲進而刺激了色料價格的上漲，截止至5月底，包裹色料價格漲幅超過10%，其中包裹紅等色料的漲幅更大。
除以上原材料、紙板、燃料價格上漲外，今年鋼材、鋁、銅等大宗商品價格也大幅度飆升。2021年年初至5月，鋼材價格累計漲幅達44%至52%;5月10日，蘭格鋼鐵全國綜合鋼材價格上升至6510元/噸，單日漲幅6.9%，突破2008年的前期高點，創(chuàng)下歷史新高。
隨后受政府調控，6月份鋼材價格有所回調;銅價格從年初的58000元/噸左右一路上漲。截止至5月10日，長江現(xiàn)貨1#銅價：77050元/噸，漲2770元/噸，廣東現(xiàn)貨1#銅價：76950元/噸，漲2800元/噸;2021年5月7日：南海有色鋁含票價更是一舉突破20000元大關。
鋼材、鋁、銅等大宗商品價格的上漲直接影響到陶瓷機械設備商的生產(chǎn)成本以及陶瓷廠生產(chǎn)線的投產(chǎn)成本，據(jù)行業(yè)相關人士介紹，今年鋼材、銅、鐵、鋁等大宗商品的上漲直接導致每條生產(chǎn)線的投入成本上漲30%左右。
出口海運費用、集裝箱漲價
6月18日，上海航運交易所公布，上海出口集裝箱指數(shù)(SCFI)為3748.36點，創(chuàng)出歷史新高，相比去年最低點818點，上漲了358%。該指數(shù)反映即期海運市場結算運價的變動方向和程度，這意味著海運價格已同比翻幾倍增長。
另外，截止6月22日，盡管波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)回落至3119點，但就在6月18日，BDI連漲七日報收3267點，突破2010年6月初以來的高位紀錄，創(chuàng)下十一年來的新高。
BDI被譽為世界經(jīng)濟的“晴雨表”，是由幾條主要航線散貨船的即期運費加權計算而成?？梢?，全球海運費用正在不停歇地以“火箭式”沖頂。
海運費以及集裝箱價格的上漲對陶瓷出口、陶瓷機械設備出口均造成一定影響，以中國陶瓷機械設備出口印度市場為例，普遍出現(xiàn)交貨延期3個月到半年的情況。
瓷磚價格上漲
原材料價格的上漲直接促成瓷磚產(chǎn)品價格上漲。此輪漲價潮覆蓋湖北、湖南、陜西、甘肅、寧夏、山西、河南、江西、福建、云南等陶瓷產(chǎn)區(qū)，大部分是以煤炭為主要能源的陶瓷產(chǎn)區(qū)及企業(yè)，少部分為使用天然氣的產(chǎn)區(qū)及企業(yè)。
5月10日以來，數(shù)十家陶瓷廠的漲價函在微信朋友圈瘋傳。僅湖北產(chǎn)區(qū)，短短三四天，就有當陽、荊門、蘄春、枝江等地的十幾家陶瓷廠宣布漲價。保守統(tǒng)計，5月10日以后，全國宣布漲價的陶企達百家以上。
關鍵詞2：進出口增長
2021年1-5月，我國陶瓷磚出口額增長28.94%，達15.80億美元;陶瓷磚進口額增長34.80%，達7.22億美元。
第一季度，我國陶瓷磚出口與去年同期相比普遍增幅明顯，尤其是越南、中國香港、菲律賓等國家或地區(qū)，上漲明顯，且占比都達10%左右。
1-3月，江西、廣西、湖南、江蘇、遼寧、云南等省的瓷磚出口表現(xiàn)優(yōu)異，增幅都超50%。廣東省陶瓷磚出口額占總額的46.71%，實現(xiàn)了12.54%的增長。此外，2021年5月我國陶瓷磚產(chǎn)品出口國家或地區(qū)前10位依次是菲律賓、越南、中國香港、泰國、韓國、印度尼西亞、馬來西亞、澳大利亞、柬埔寨、阿聯(lián)酋等。
從進口的國家來看，1-3月從意大利、西班牙、俄羅斯聯(lián)邦進口的瓷磚總額都有增加，從西班牙進口的瓷磚同比增長了62.78%，而從俄羅斯聯(lián)邦進口的瓷磚同比增幅為198.28%，從印度、土耳其進口的瓷磚均出現(xiàn)了下滑趨勢，尤其是進口印度的瓷磚，下滑了50.35%。
此外，根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，5月份中國進口了31.99萬㎡的意大利瓷磚，均價為32.17美元/㎡;進口了9.44萬㎡的西班牙瓷磚，均價為25.84美元/㎡。
關鍵詞3：碳中和
2021年全國兩會期間，政府工作報告中提到的“碳達峰”“碳中和”成為熱詞。
對于高能耗的陶瓷行業(yè)而言，如果要達到碳達峰、碳中和標準，只是完成煤改氣或許不夠。轉型風能、太陽能等新能源生產(chǎn)或許才會是行業(yè)未來的發(fā)展之路。而事實證明，陶瓷行業(yè)已有不少頭部企業(yè)在布局新能源生產(chǎn)。
江西唯美陶瓷有限公司由中國電建集團華東勘測設計研究院總承包建設的100MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目已經(jīng)完工85%以上，預計今年6月份全部建成完工。這將是全國BIPV單體容量最大的項目。項目設計年發(fā)電量將達到9157萬kW•h，采取“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”方式，清潔的“綠電”帶來巨大的環(huán)保效益。
此外，簡一廣西產(chǎn)業(yè)園也規(guī)劃采用建筑光伏一體化(BIPV)設計進行光伏發(fā)電。簡一產(chǎn)業(yè)園項目建成后預計年均光伏發(fā)電量6000萬度，年均節(jié)省標煤20000噸、二氧化碳減排量54000噸、二氧化硫排放減少160噸。
關鍵詞4：投資擴建&資本并購
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年多家頭部陶企在各地投資擴建、兼并收購項目已超百億。
• 1月6日，東鵬控股公告稱，擬投資50.8億元，投資建設江西豐城智能陶瓷家居產(chǎn)業(yè)園項目。具體包括年產(chǎn)260萬件智能整裝衛(wèi)浴和9條智能巖板生產(chǎn)線等項目。
• 2月3日，宏宇集團簽訂廣西藤縣陶瓷生產(chǎn)項目投資合同，以20億元在藤縣拿地2600畝，擬建12條生產(chǎn)線;3月4日，宏宇集團1.86億元成功拍下廣西新中陶;
• 2月7日晚，蒙娜麗莎公告稱，已簽署協(xié)議，將以現(xiàn)金4.01億元受讓普京陶瓷持有的至美善德約58.97%的股權，并以現(xiàn)金2.50億元認繳至美善德新增注冊資本約4411.76萬元。交易方案完成后，蒙娜麗莎將持有至美善德70%的股權……
• 3月16日，蒙娜麗莎第四個生產(chǎn)基地——高安市蒙娜麗莎新材料有限公司舉行成立儀式，標志著江西高安生產(chǎn)基地正式投入使用。
• 3月9日，歐神諾母公司帝歐家居公告稱，歐神諾投資5000萬元入股山西一陶瓷企業(yè)，意欲在未來3年內(nèi)快速拓展北方市場，進一步優(yōu)化全國供應鏈布局。
• 3月11日，天安新材公告稱，以5.2億元，成功競購廣東鷹牌陶瓷集團旗下4家子公司66%的股權。3月16日，鷹牌集團與天安新材簽訂《產(chǎn)權交易合同》，鷹牌集團將其持有的四家子公司各66%股權引入民營資本——天安新材，共同推動鷹牌集團混合所有制改革。
• 4月9日上午，江西豐城市舉行重大項目集中簽約儀式，廣東唯美投資110億元建豐城國際旅游康養(yǎng)城項目，而唯美集團在江西豐城投資的家居巖板生產(chǎn)線項目，總投資10億元，預計達產(chǎn)后年產(chǎn)值約為5億元，年稅收約為3000萬元。
• 4月21日晚，東鵬控股公告稱：全資子公司山西東鵬新材料分別擬以2.371億元收購山西金世家陶瓷科技與陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)相關的經(jīng)營性資產(chǎn)，以192,210,740.83元從垣曲縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設有限公司處受讓529.05畝的土地使用權、190,703.456平方米標準化廠房所有權及相關配套設施及其他設施。
• 5月13日，簡一廣西產(chǎn)業(yè)園奠基儀式舉行。項目投資25億元，占地1500畝，規(guī)劃建設9條國際領先水平的高端大理石瓷磚生產(chǎn)線。一期計劃建設2條生產(chǎn)線并于明年上半年竣工投產(chǎn);二期和三期則分別規(guī)劃3條和4條生產(chǎn)線，并于五年內(nèi)完成。項目全面竣工達產(chǎn)后，年產(chǎn)值預計達30億元，年納稅超1億元。
• 5月31日，四通股份公告稱，擬將持有的全資子公司廣東東唯新材料100%股權以3.8億元的價格轉讓給廣東馬可波羅陶瓷。交易完成后，四通不再持有東唯新材股權……
關鍵詞5：產(chǎn)區(qū)爭雄
2021年較明顯的一個現(xiàn)象是全國各大陶瓷產(chǎn)區(qū)都活躍了起來，而非往昔佛山一家獨自熱鬧。產(chǎn)區(qū)之間競爭的格局似乎重啟，企業(yè)要洗牌，產(chǎn)區(qū)會不會也要經(jīng)歷洗牌階段?以下是各大陶瓷產(chǎn)區(qū)今年大事件盤點：
7月1日前廣東677條建陶生產(chǎn)線全部使用天然氣
5月26日上午，廣東省政府新聞辦舉行新聞發(fā)布會，會上透露，廣東污染防治攻堅戰(zhàn)部署的894條建筑陶瓷生產(chǎn)線，截至2021年4月底，已拆除105條，永久停產(chǎn)112條，在用677條，已經(jīng)全面通天然氣的有664條。廣東省生態(tài)環(huán)境廳將督促在用建筑陶瓷生產(chǎn)線在今年7月1日之前全部使用天然氣。
10月底前山西全部使用天然氣
朔州市生態(tài)環(huán)境委員會辦公室《關于印發(fā)朔州市環(huán)境污染防治暨高鐵高速沿線環(huán)境綜合整治專項行動實施方案的通知》要求懷仁市市委、市政府和應縣縣委、縣政府制定方案于2021年10月底前所有陶瓷企業(yè)使用天然氣，否則停產(chǎn)整治。
首批“佛山標準”陶瓷產(chǎn)品公布
5月12日，佛山發(fā)布第一批標準產(chǎn)品，16家陶企21個產(chǎn)品上榜。隨著規(guī)范化組織和標準的出臺，消費者、經(jīng)銷商區(qū)分真假“佛山陶瓷”將更容易。
“佛山陶瓷”集體商標管理委員會成立
5月7日，佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會現(xiàn)場表決通過成立“佛山陶瓷”集體商標管理委員會，下一步將規(guī)范使用“佛山陶瓷”的商標，不允許僅在佛山注冊空殼公司就使用“佛山陶瓷”集體商標。佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會秘書長尹虹介紹，工作組由19個副會長單位組成，推進“佛山陶瓷”集體商標使用的各項工作，出臺“佛山陶瓷”產(chǎn)品標準。
6月1日，中國西部瓷都走進蘭州交流洽談會在蘭州名城廣場滟金匯國際禮宴藝術中心隆重舉行。交流洽談會期間，夾江15家重點陶瓷企業(yè)現(xiàn)場展出2021年的最新產(chǎn)品。巖板、大板、星空釉大理石、生態(tài)大理石、金絲大理石、地鋪石、中板、色磚、仿古磚、劈開磚、內(nèi)外墻磚等產(chǎn)品琳瑯滿目，為參會領導、嘉賓奉上一場視覺的饕餮盛宴。
南安：總投資近195億，55個項目集中開竣工
1月1日，福建南安舉行全市項目集中開(竣)工活動。共55個項目總投資近195億元，其中：開工項目30個，包括由九牧集團和上海申虹聯(lián)合投資開發(fā)建設的中國南安智能衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)園項目(總投資5億元);昌益衛(wèi)浴五金生產(chǎn)項目(總投資1.2億元)等?？⒐ろ椖?5個，包括寶達陶瓷年產(chǎn)480萬平方米中板仿古磚擴改建項目及節(jié)能減排技改項目(總投資1.2億元);西河衛(wèi)浴倉儲自動化項目(總投資1.2億元)等。
第36屆佛山陶博會圓滿舉辦
4月18日，第36屆佛山陶博會在中國陶瓷城、中國陶瓷總部、佛山國際會議展覽中心盛大開幕。展會匯聚了超800家國內(nèi)外參展商布展交易，展品種類齊全，全面涵蓋建筑陶瓷墻地磚、巖板、石材、陶瓷機械原材料、馬賽克、衛(wèi)生潔具、休閑衛(wèi)浴、五金水件、家居等品類。
第八屆中國西部瓷都陶博會圓滿舉辦
5月16日，2021年中國西部瓷都第八屆陶瓷交易博覽會在夾江世遺廣場盛大開幕。本屆陶博會由中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會、中國陶瓷工業(yè)協(xié)會主辦，夾江西部瓷都陶瓷協(xié)會承辦，以“巖創(chuàng)未來 騰飛夾江”為主題，全方位展示了夾江縣陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展在近年來取得的豐碩成果，以及近一年時間內(nèi)巖板產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得的成就。
關鍵詞6：“外來者”入局
2021年，不少“外行”巨頭企業(yè)開始瞄準家居家裝行業(yè)這塊大蛋糕，利用資本優(yōu)勢在家居行業(yè)進行擴張。
沃爾瑪進軍家裝業(yè)
沃爾瑪旗下山姆會員店宣布將進軍家裝行業(yè)，搶占家居裝修市場份額。沃爾瑪選擇與Service Finance合作，宣布計劃推出Sam 's club Home Install Experts by Service Finance服務。
據(jù)說，這項服務將會員與當?shù)氐募揖友b修承包商聯(lián)系起來，后者提供從暖通空調、屋頂、壁板、門窗安裝到浴室和廚房裝修和地板產(chǎn)品等一系列服務。為吸引更多消費者，山姆會員店為會員提供日常商定價的額外折扣，以及通過Service Finance Dealers提供的融資選項。
國美正式宣布入局家居家裝市場
4月29日下午，國美正式宣布入局家居家裝市場，并推出了針對于家裝領域的數(shù)字化平臺——BIM智能裝修平臺，打扮家APP也相繼上線。據(jù)了解，打扮家作為家居家裝企業(yè)，主要為產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供數(shù)字化解決方案，其家裝BIM系統(tǒng)為國內(nèi)全自研的家裝數(shù)字化系統(tǒng)。
碧桂園第四個家居生產(chǎn)基地落地
5月29日，碧桂園旗下第四個家居生產(chǎn)基地現(xiàn)代筑美(廣元)智能家居產(chǎn)業(yè)項目正式簽約落地。在此之前，碧桂園已經(jīng)在廣東肇慶、河南信陽以及安徽滁州先后建立了三個家居生產(chǎn)基地。至此，現(xiàn)代筑美“一總部四基地”格局成型。
碧桂園在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈前端的布局，除了四個家居生產(chǎn)基地，還有廣東潮州和江蘇揚州的衛(wèi)浴制造基地，主要生產(chǎn)智能衛(wèi)浴、整體衛(wèi)浴和整體廚房產(chǎn)品。而在“裝配式建筑”領域，碧桂園(郁南)新型材料產(chǎn)業(yè)基地已于去年10月投產(chǎn)。據(jù)報道，碧桂園產(chǎn)業(yè)鏈前端自產(chǎn)產(chǎn)品已涉足衛(wèi)浴、家具、地板、衣柜、櫥柜和裝配式構件等領域，總投資已超過230億元。
關鍵詞7：展會延期
因受廣東疫情影響，廣州陶瓷工業(yè)展、佛山潭洲陶瓷展、廣州建博會均出現(xiàn)了一定程度上的延期。
原定于6月3-7日舉辦的2021佛山潭洲陶瓷展(包括產(chǎn)品和裝備材料兩展)延期至7月20日至7月24日舉辦。
原定于2021年6月22至25日在廣州廣交會展館A區(qū)舉辦的“第35屆廣州陶瓷工業(yè)展”及“線上國際陶瓷工業(yè)展”將延期至7月27至30日舉辦。
原定于7月8日至11日舉辦的第23屆中國(廣州)建博會延期至7月20日至23日舉辦。
2021華中建陶精品薈延期舉辦
5月20日，根據(jù)江西省建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地管委會下發(fā)《關于延期舉辦2021華中建陶精品薈的通知》，將原定于2021年5月28日-30日舉辦的“2021華中建陶精品薈”延期舉辦，舉辦時間另行通知。
2021里米尼國際陶機展再延期
Tecnargilla意大利里米尼國際陶瓷與磚瓦技術展主辦方Acimac和IEG - Italy Exhibition Group宣布Tecnargilla陶瓷裝備展覽會重新回歸傳統(tǒng)兩年一次(偶數(shù)年)的舉辦頻率，將于2022年9月在里米尼展覽中心舉行。
2021年陶瓷行業(yè)的上半年不似去年有巖板產(chǎn)業(yè)的推動那般熱火朝天，但是各大產(chǎn)區(qū)的動作卻似乎比往年更加頻繁一些。由原材料漲價推動的陶瓷產(chǎn)品價格上揚似乎還不僅僅止步于此，這一趨勢或將貫穿全年。資本滲入行業(yè)的痕跡亦愈加明顯，可以預見下半年行業(yè)的并購擴張仍會有增無減，還有陶瓷企業(yè)正緊鑼密鼓準備上市。
碳中和將會成為行業(yè)未來十年內(nèi)都繞不開的話題，其推行力度相較于“煤改氣”也將會有過之而不及。接下來仍會有不少“外來者”覬覦家居行業(yè)這塊大蛋糕，趁現(xiàn)在練好內(nèi)功或許才是未來對抗資本的資本。
